Une pièce manque, la bonne relance part.
Suivi des éléments attendus, relances selon l'échéance, arrêt automatique dès réception et signalement des dossiers qui demandent une intervention humaine.
AUTOMATISATION · CABINETS COMPTABLES
Moins de relances de pièces. Moins de classement. Plus de temps pour les dossiers qui comptent.
FluxTempo aide les cabinets comptables à automatiser les tâches répétitives autour des pièces clients, des documents, des demandes entrantes et du suivi administratif, sans remplacer les outils métier existants.
LÀ OÙ LE TEMPS PART VITE
Le travail à valeur ajoutée n'est pas dans le copier-coller.
On commence par les gestes répétitifs qui entourent le dossier : demander, relancer, classer, extraire, vérifier et signaler.
Les documents arrivent déjà triés.
Les pièces reçues par mail ou déposées dans un dossier peuvent être renommées, classées, rapprochées d'un client et envoyées vers le bon emplacement.
Automatiser le traitement documentaireLes informations utiles sortent du PDF.
Dates, références, montants ou champs métiers peuvent être extraits et structurés avant validation, plutôt que recopiés manuellement à chaque document.
La boîte mail devient une file d'actions claire.
Une demande entrante peut être reconnue, qualifiée, rattachée au bon client puis orientée vers la bonne personne avec son contexte.
COMMENCER PETIT
Un seul flux utile vaut mieux qu'un grand chantier flou.
On cartographie une tâche réelle, ses exceptions et les outils concernés. L'objectif est de supprimer des manipulations inutiles sans rendre le cabinet dépendant d'une usine à gaz.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Automatisation d'un cabinet comptable : les réponses simples.
Que peut-on automatiser dans un cabinet comptable ?
La collecte et la relance de pièces, le classement de documents, l'extraction d'informations, le suivi des dossiers incomplets, le routage des demandes clients ou encore certaines tâches de préparation et de contrôle peuvent être automatisés sans toucher aux décisions comptables.
Faut-il remplacer le logiciel comptable du cabinet ?
Non. Le principe est d'abord de connecter les outils déjà utilisés : messagerie, espace documentaire, tableaux, CRM ou logiciels métier lorsque des connexions sont disponibles.
L'automatisation peut-elle relancer les clients automatiquement ?
Oui, avec des règles simples : pièce manquante, échéance dépassée ou dossier incomplet. La relance peut s'arrêter dès qu'une réponse ou un document est reçu, et les cas particuliers peuvent rester à valider par l'équipe.
Par quel cas d'usage commencer ?
Le plus simple est de choisir une tâche fréquente et pénible, par exemple la relance des pièces clients. On mesure le volume, les exceptions et le temps perdu avant de construire un premier flux ciblé.